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台风影响港口作业!山东煤矿大面积减产停产!

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发布:2019-08-13 10:23

动力煤:


1汾渭能源电煤部8月12日重点关注:陕西榆神地区煤价弱势运行,受下游环保检查等因素影响,河北等地化工及水泥厂生产受限,需求较弱,销售不及预期,煤矿仍有库存压力,矿方对后市暂时持悲观态度,内蒙古鄂尔多斯地区稳中有降,受港口价格持续下跌,当地站台贸易商采购需求较差,煤矿拉煤车较少,销售承压,部分矿价格小幅下跌10元左右;晋北地区发运倒挂严重,贸易商采购积极性较弱,部分矿精煤价格小幅下降,近期煤矿安全、环保检查频繁,煤矿产量较小,虽然需求情况一般,但多数矿暂无库存压力,对后市看稳居多。港口方面,市场成交冷清,多数供货商目前由于成本原因以及终端采购询货少,暂不报价,少数报价的供货商主要围绕在指数附近。市场上有零星的采购需求,成交、还盘多以指数下浮3元,压价较低,动力末煤(CV5500)主流报价在585元左右,动力末煤(CV5000)主流报价在510元左右。进口煤方面,受汇率及需求的低迷影响,进口没需求较差,价格持续下行,现印尼(CV3800)大船型FOB32.5美金。


2. 北方港口发运成本倒挂持续:【汾渭能源】动力煤港口讯:根据汾渭能源8月9日产地估价测算“三西”地区动力煤(CV5500)发运至北方港平仓成本分别为:山西煤630元,蒙煤625元,陕煤609元,8月9日CCI5500指数报583元,成本倒挂分别为47元、42元、26元。发运倒挂平均水平较前一日上升1.7元。


3. 2019年8月12日,秦皇岛港口卸车3312车,调入26.7万吨,装船16.7万吨,场存643万吨,锚地煤炭船舶36艘,预到3艘。沿海六大电库存1694万吨,日耗69.4万吨,存煤可用天数24.4天。


4. 动力煤:煤矿仍有库存压力 利润小幅回落


产量监测:汾渭产运销监测样本数据显示,8月1日-7日“三西”地区煤矿平均开工率较上期下降1.79%。产地环保安全常态化,煤矿严格按产能生产,少数矿受倒采面等影响停产减产,煤矿整体开工率处于正常偏低水平。


库存监测:汾渭产运销监测样本数据显示,截止8月7日,主产地煤矿库存较上期增加1.66%。当前下游部分化工受环保影响需求疲软,贸易商发港口倒挂,以及少数大矿煤质变差,煤矿整体出货并未明显好转,其中陕蒙地区煤矿仍有库存压力,煤矿整体库存处于中高位水平。


利润监测:汾渭产运销监测样本数据显示,截止8月7日,主产地煤矿利润较上期减少0.1%,其中,(CV4500)平均利润为79.5元,(CV5000)平均利润为127.5元。


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5鄂尔多斯地区煤价承压下行:【汾渭能源】动力煤产地讯:内蒙古鄂尔多斯地区煤价弱势下行,某煤矿价格下调10元,现沫煤(CV5500,S0.25)含税价360元/吨,矿方表示目前站台主要以长协煤为主,市场贸易商采购量较少,压价明显,下游电厂化工厂基本按需采购,煤矿出货一般,库存压力增加,价格承压下行。


6. 台风影响环渤海港口卸车装船作业:【汾渭能源】动力煤港口讯:据了解,受台风天气影响环渤海多个港口卸车装船作业停止,其中,12日08:30秦港二、七、九公司因台风影响产生强对流天气全部封航停止所有卸车装船作业(恢复时间待定)。黄骅港目前持续封航中,锚地风力9级,封航预计持续到13、14日,暂无船舶计划。据港口客户反映,秦港电缆失火事故刚恢复,就遇到台风,预计对短期煤炭供应或有一定影响。目前港口需求本身较为疲软,供货方出货压力较大,再加上恶略天气的影响,下游耗煤负荷也有下降,整体现货市场报、还盘价格水平还在小幅下移,现(CV5500)主流报价580-585元,(CV5000)报价505-510元。


7. 8月12日汾渭CCI产地估价:大同5500 420(-2);朔州5000 344(-);榆林6200 429(-3);榆林5800 410(-1);鄂尔多斯5500 367(-3);鄂尔多斯5000 292(-) 。


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焦煤焦炭:


1. 汾渭能源冶金部8月12日重点关注:焦炭方面,焦炭市场整体稳中向好。山西二青会进行时,太原、吕梁、长治等地区个别焦企开工小幅受限,但暂未影响焦炭整体市场供应,主产地焦企目前仍保持低库存运行,随着焦企提涨情绪渐浓,部分厂内库存偏低的钢厂同意焦炭价格第二轮提涨100元/吨,但近期钢材市场弱势运行,钢厂利润收缩明显,加之多数钢厂厂内焦炭库存可保持中高位水平,仍有多数钢厂对涨价暂未做出回应。焦煤方面,市场仍处于差异化走势状态,优质煤种价格继续走高,部分累积涨幅在50-70元/吨左右,但是部分配焦煤矿仍有出货压力,另外,山东地区煤矿因为台风大面积停产,煤矿均不同程度降库,一定程度上对当前市场稍有支撑。进口煤方面,禁止异地报关范围扩大,进口煤政策进一步收紧,虽然目前远期进口澳煤价格优势明显,但后期是否可以顺利通关,是影响后续市场重要因素之一。


2. 山东煤矿因为台风大面积停产或减产:【汾渭能源】产地焦煤讯,山东地区煤矿因为台风出现大面积停产及减产情况,目前多数煤矿已停产2天左右,恢复生产时间还未有明确,部分煤矿表示需要等待上级通知,其中济宁、菏泽地区煤矿影响较大,区域煤矿基本都处于停产状态,优质肥煤及1/3焦煤资源产量受限明显,据了解,停产期间各矿库存均出现不同程度下降。


3. 口岸蒙5#发产地优势渐增 运费小幅上涨:【汾渭能源】进口蒙煤讯,受产地低硫资源价格的不断探涨,蒙古5#精煤发往产地优势渐增,发运量也随之增加,叠加近日甘其毛都口岸环保检查等因素影响,多在晚上发运,整体导致近期从口岸发往山西地区的汽运费出现上涨,幅度为10-20元/吨,现部分从口岸工业园区至山西介休、吕梁等地裸价运费在220-230元/吨左右。


4. 分煤种差异化走势 主焦煤矿库存继续呈下降趋势


1.产量监测:样本点权重开工周环比小幅下降0.53%,个别矿井检修完毕逐步恢复生产,当地开工回升,而部分配焦煤主流煤矿因库存压力,近期有限产行为。


2.煤矿库存监测: 原煤库存周环比增加1.11%,精煤库存周环比减少4.50%,主焦煤库存延续下跌趋势,但是部分配焦煤矿仍有库存压力,库存上升。


3.焦化厂库存监测:可用天数周环比增幅2.10%,焦企利润好转,且考虑到山西二青会对运输造成影响,对于紧缺煤种继续增库。


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5. 部分钢厂落实第二轮涨价,焦炭预期分化明显:【汾渭能源】焦炭讯,考虑产地焦企销售状况良好且正值山西青运会期间部分焦企生产略受影响,河北邯郸、山东以及河南等区域部分钢厂落实第二轮涨价,而唐山以及山东部分钢厂考虑钢材价格降幅较大,同时自身库存相对充足,仍未表态。


6.焦企生产稳定 库存小幅下降


产量监测: 样本焦化厂开工持稳微增,整体处于全年较高水平。二青会环保检查频繁,但由于山西省内多数焦化企业环保设施持续完善,整体焦企生产暂未受到明显影响。


利润监测:样本焦化厂平均利润微增,周环比增加10.5%,部分焦企第二轮提涨落实,焦企利润有所增加。


焦化厂库存监测:样本焦化厂焦炭库存周环比下降2.8%,库存持续下降,但降幅有所收窄,整体处于今年低位水平。


钢厂库存监测:样本钢厂焦炭库存周环比持稳微降,库存整体处于正常偏高水平。


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7 港口可售资源增多,价格弱势运行:【汾渭能源】港口焦炭讯,受前期盘面下跌影响,部分投资公司之前期现套的货物解套,释放出部分货源,导致港口可售资源增加,在港口出现低价出货的现象,现港口准一现汇自提报价1960-2000元/吨不等,但下游接货意愿不强,还价较低,多在1950元/吨以下,短期看港口货源难以有效消化,高库存预计会继续持续。


8  月12日汾渭CCI冶金煤指数:


CCI山西低硫主焦S0.7 1562(-)

CCI山西高硫主焦S1.6 1169(-)

CCI临汾1/3焦 1290(-)

CCI济宁气煤 1020(-)


折算仓单成本:

S0.7 G75主焦(山西煤)沙河驿 1445(-)

【01合约】 S0.7 G75主焦(进口煤)京唐港 1344(-)

【09合约】 S0.7 G75主焦(进口煤)沙河驿 1415(-)


汾渭焦炭指数:

吕梁准一级焦1880 (+30)

唐山准一级焦2010  (-)

日照港准一级焦1990(-10)


每日市场调研


【汾渭能源】动力煤煤矿调研:8月12日调研主产地煤矿共计20家,其中涨价煤矿2家,稳价煤13,降价煤矿4家。其中停产煤矿1家。整体库存水平处于中位水平,煤矿销售情况较前期持平,煤矿开工较前期持平,引起产量持平的主要原因是近期港口煤价持续下行,到港成本持续倒挂,煤厂及发运站发运积极性不高,且周边化工及水泥企业在环保的施压下,整体开工不及预期,整体出货不畅,导致主产地生产积极性不高,多数维持按需生产的状态,暂时没有明显的变化,整体产量维持稳定。销售人员对后市持观望态度,矿方表示,经过前期煤价持续下降,整体市场需求没有明显好转,目前终端日耗不及预期,库存维持高位,且化工等企业保持按需采购的节奏,多数目前以维护老客户为主,对后市暂时保持观望态度。


【汾渭能源】炼焦煤煤矿调研:2019年8月12日调研主产地煤矿共计20家,其中稳价煤矿14家,涨价煤矿3家,涨幅在20-30元/吨,降价煤矿3家,降幅在10-20元/吨。焦企针对原料煤的补库需求有所差异,导致产地煤种涨跌表现不一。整体库存水平处于低位运行,销售情况较前期好转,原料煤经过前期大幅降价之后,近期类似瘦主焦煤及主焦煤等煤种出货顺畅,煤企销售良好,基本无库存压力,价格呈不同程度的小幅探涨。另外部分配焦煤种近期价格再次下跌之后,销售人员对后市主要以看稳为主,下游考虑近期价格低位,性价比较高,开始适当增加补库需求,但是考虑山西二青会期间,部分产地焦企限产,势必会影响对焦煤需求,价格多保持维稳运行。


【汾渭能源】每日焦炭市场跟踪:2019年8月12日,调研主产地焦化厂共20家,主产地焦炭价格均稳,虽焦企提涨范围逐步扩大,但下游钢厂多暂未回复此轮涨价。开工方面,山西二青会进行时,影响太原、吕梁、长治等地区部分焦企开工小幅下滑,但整体焦炭供应暂未出现明显收缩情况。库存方面,焦企销售情况良好,订单较多,场内多保持低库存。后期焦炭市场看法不一,多以观望为主,部分人员认为近期焦企环保趋严,销售情况较好,库存低位,此轮涨价或将落地;另一部分人员考虑近期钢材市场偏弱,钢厂利润收缩,焦炭涨价难度增大。


期现结合:


【汾渭能源】期现价差


8月12日动煤1909合约收盘价578.4元/吨,交割品仓单成本586元/吨,期货贴水7.6元/吨,贴水比例1.31%。

8月12日焦煤1909合约收盘价1409元/吨,主焦(进口煤)沙河驿仓单成本1415元/吨,期货贴水6元/吨,贴水比例0.43%;主焦(山西煤)沙河驿仓单成本1445元/吨,期货贴水36元/吨,贴水比例2.56%。焦煤2001合约收盘价1335元/吨,主焦(进口煤)京唐港仓单成本1344元/吨,期货贴水9元/吨,贴水比例0.67%。

8月12日焦炭1909合约收盘价2060元/吨,日照准一仓单成本2044.5元/吨,期货升水15.5元/吨,升水比例0.75%。


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